経理・財務・会計ファイナンス人材のためのキャリア名鑑
経理・財務・会計ファイナンス人材のためのキャリア名鑑
熱い商談の場で企業の未来を紡ぐ
数字だけでは測れない価値を見出す目利き力
ビジネスの交差点で新たな道を創造する
800万円～2,000万円以上
※業績や評価によって変動
30歳～40歳
仲介業務部マネージャーは、企業売買ではなく、それぞれの企業が持つ強みを掛け合わせ、1+1が3以上になる化学反応を生み出す醍醐味があります。日本でM&A市場が急成長する中、この仕事は年収1,000万円を超えるキャリアパスとしても注目されています。企業の経営者と対等に渡り合いながら、時には数十億、数百億規模の案件を手がけることもあります。ビジネスの最前線で、企業の未来を左右する重要な意思決定に関われるやりがいは何物にも代えがたいものです。この記事では、仲介業務部マネージャーの仕事の全貌と、このキャリアを目指す理由をご紹介します。
仲介業務部マネージャーは、企業の買収・合併という大きな変革を成功に導く指揮者です。売り手と買い手の間に立ち、両社の利益を最大化しながら、最適な「ご縁」を結ぶ重要な役割を担います。
一般的な業務の流れは「案件の発掘」から始まります。売却希望企業のオーナーや、成長戦略としてM&Aを検討する企業との信頼関係を構築することがスタートラインです。ここではただ待っているだけでなく、能動的にネットワークを広げ、潜在的なニーズを掘り起こす必要があります。例えば、後継者不在で悩む中小企業経営者に対しては、M&Aによる事業承継という選択肢を提案することも重要な業務です。
次に「案件化」のフェーズでは、売り手企業の企業価値を最大限に引き出すためのストーリーを構築します。財務データの分析はもちろん、その企業ならではの強み、市場での位置づけ、成長可能性などを多角的に評価し、魅力的な案件資料（CIM：Confidential Information Memorandum）を作成します。時にはクライアント自身が気づいていない価値を発掘することもあり、その瞬間は大きなやりがいを感じるでしょう。
そして「マッチング」のステージでは、最適な買い手候補を選定し、守秘義務契約を締結した上で案件を紹介します。このとき重要なのは、条件の良い相手を探すだけでなく、企業文化や理念の親和性、シナジー効果の可能性まで見極める目利き力です。数十社に案件を紹介することもあれば、戦略的に厳選した数社だけに提案することもあります。
「交渉・クロージング」では、条件交渉の場を設定し、双方の利益が最大化されるよう調整役を務めます。最終契約書の調整では、弁護士や税理士などの専門家と連携し、細部まで確認していきます。
仲介業務部マネージャーの醍醐味は、これらすべてのプロセスをチームとしてリードし、案件を成功に導くことです。時に深夜まで交渉が続くこともあれば、難航する局面で創造的な解決策を提案することも。一つの案件が成約するまでには通常半年から1年以上かかることもありますが、最終的に「おめでとうございます」と握手を交わす瞬間の喜びは何物にも代えがたいものです。
仲介業務部マネージャーというキャリアを選ぶ理由は、高収入を得られるからという理由だけではありません。この仕事には、他の金融・コンサルティング職では味わえない特別な魅力があります。
まず、仲介業務部マネージャーは「企業の命運を左右する瞬間」に立ち会えるという唯一無二の経験ができます。創業者が数十年かけて築き上げた会社の次の道を切り開いたり、買収側の企業が一気に成長軌道に乗るきっかけを作ったりと、日本経済の新陳代謝と発展に直接貢献する仕事です。ある中小企業のオーナーからは「自分の子供のように育ててきた会社を託す相手を見つけてくれてありがとう」と涙ながらに感謝されることもあります。このような深い人間ドラマに関われることはこの仕事ならではの魅力です。
次に、M&A仲介業務はビジネスの総合格闘技とも言える多様なスキルを養える点が挙げられます。財務・会計知識、業界分析力、交渉術、心理学的アプローチ、プロジェクトマネジメント、チームビルディングなど、ビジネスパーソンとして必要なスキルをオールラウンドに磨くことができます。例えば、通常のビジネス交渉では見られないような極限状態での駆け引きを経験することで、どんな状況でも冷静に対応できる「度胸」と「判断力」が身につくでしょう。
さらに、M&A市場は日本においてまだ成長途上の分野です。少子高齢化による後継者問題や、グローバル競争の激化により、今後もM&A仲介の需要は拡大すると予測されています。実際、日本のM&A件数は2010年の約1,700件から2022年には約4,000件に増加し、市場規模も拡大の一途をたどっています。このような成長市場でキャリアを築くことは、長期的な安定性と将来性を確保することにもつながります。
また、仲介業務部マネージャーとして培った経験やネットワークは、将来的に独立して自分の仲介会社を立ち上げたり、企業のM&A担当役員として転身したりするなど、多様なキャリアパスにつながります。実際に多くの経験者が、数年間の仲介経験を経て、より高いポジションや新たな挑戦へとステップアップしています。
何より、仲介業務部マネージャーは「企業と企業の出会いを創る」という創造的な仕事です。仲介者であるとともに、新たなビジネスの可能性を見出し、時には業界の常識を覆すような革新的な組み合わせを提案することもあります。このような「ビジネスの錬金術師」としての側面は、クリエイティブな思考を持つ方にとって大きな魅力となるでしょう。
M&A仲介会社の仲介業務部マネージャーは、案件の獲得から成約までのプロセス全体を管理する重要な役割を担っています。年間を通して様々な業務に取り組み、案件の進捗状況を適切に管理しながら成約を目指します。以下に、年間スケジュール例を四半期ごとに整理しました。
毎月実施の業務
毎週実施の業務
このスケジュールは一般的な例であり、実際の業務は会社の規模、取り扱う案件の特性、市場環境などによって異なります。また、緊急案件の発生や市場環境の急変に対応するための柔軟性も必要となります。
M&A仲介業務の最も根幹となる任務です。個々の案件を初期段階から成約まで効率的に導くことが求められます。
具体的な業務内容
成功のポイント
M&A案件は一人で完結するものではなく、チームの力を最大限に引き出すことが成果に直結します。
具体的な業務内容
成功のポイント
M&A仲介ビジネスは信頼関係に基づくものであり、クライアントとの関係構築・維持は成功の鍵となります。
具体的な業務内容
成功のポイント
これらの任務は互いに密接に関連しており、バランスよく遂行することが仲介業務部マネージャーの成功には不可欠です。特に、「案件を成約に導く」という最終的な目標に向けて、これら3つの任務を統合的に管理する能力が求められます。また、市場環境や規制の変化に柔軟に対応しながら、これらの任務を遂行していくことも重要です。
M&A仲介会社の仲介業務部マネージャーの報酬水準について、公表されている情報は限られていますが、以下のような情報を整理することができます。
M&A仲介業界は他業界と比較して平均年収が高いことで知られています。特に以下の特徴があります。
M&A仲介会社のマネージャー層の報酬は、一般的に以下のような構成要素から成り立っています。
特に案件成約による手数料売上に応じた賞与・インセンティブ比率が高く成果に応じて大きく変動する報酬体系となっています。
仲介業務部マネージャーの報酬水準は、以下の要素により大きく変動します。
M&A仲介業界の報酬水準は、一般的に以下のような特徴があります。
日本の代表的なM&A仲介会社で、仲介業務部（または同等の部門）を置いている主要会社は以下の通りです：
これらの大手M&A仲介会社では、概ね以下のような役職階層が設けられています：
各社とも、組織拡大に伴い、より細分化された部門構造と明確な役職体系を構築する傾向にあります。
M&A仲介業務において、マネージャーには業務知識やスキルだけでなく、特有のマインドセットが求められます。成功する仲介業務部マネージャーに不可欠なマインドについて解説します。
M&A仲介業務の本質は、売り手と買い手双方の利益を最大化する最適な取引の実現にあります。
「私たちはどちらの側にも立っていない。取引そのものの側に立っている」という意識が重要です。
M&A取引は企業の将来を左右する重要な意思決定であり、関わる人々の人生にも大きな影響を与えます。
「今回だけの取引ではなく、一生の付き合いを前提としている」という姿勢が求められます。
M&A取引は複雑で予測不可能な要素が多く、計画通りに進まないことが常です。
「M&Aの道のりは決して直線ではなく、回り道も含めて全てがプロセスの一部」という理解が重要です。
M&A業界は経済環境や法規制の変化に常に影響を受ける分野であり、継続的な学習が必須です。
「今日の知識が明日は陳腐化する可能性がある」という危機感を持ち続けることが重要です。
M&A取引は企業の売買であるとともに、新たな価値創造のプロセスでもあります。
「既存の枠組みにとらわれず、常に最適解を探し続ける」という姿勢が求められます。
M&A案件は一人で完結するものではなく、社内外の様々な専門家との協働が不可欠です。
「最高の取引は、最高のチームからしか生まれない」という信念が重要です。
M&A業界は高い専門性と継続的な自己成長が求められる分野です。
「今日の自分は昨日の自分より優れていなければならない」という向上心が求められます。
これらのマインドセットは、単独ではなく相互に関連し合いながら、優れた仲介業務部マネージャーの基盤を形成します。技術的なスキルや知識は時間とともに獲得できますが、このようなマインドセットは意識的に培い、日々の業務の中で実践していくことが重要です。最終的には、これらのマインドを体現することで、「取引の仲介者」から「価値創造のパートナー」へと進化し、クライアントからの厚い信頼を獲得することにつながります。
仲介業務部マネージャーには、複雑なM&A取引を成功に導き、チームを効果的に率いるための多様なスキルが求められます。以下に必要とされる重要なスキルを分野別に整理して解説します。
財務分析力
法務・税務知識
業界知識
高度な交渉力
クライアントリレーション
チームコミュニケーション
プロジェクトマネジメント
チームマネジメント
品質管理
戦略的思考力
分析的思考力
意思決定力
案件開発力
リレーションシップマネジメント
タイムマネジメント
ストレスマネジメント
継続的学習
データ活用力
デジタルツール活用
これらのスキルは相互に関連しており、経験を積むにつれて複合的に発展させていくことが重要です。また、M&A市場や規制環境の変化に応じて、新たなスキルの獲得や既存スキルの更新も必要となります。仲介業務部マネージャーは、これらのスキルのバランスを取りながら、継続的な自己成長によってスキルの幅と深さを拡大していきます。
特に重要なのは、これらの個別スキルを状況に応じて適切に組み合わせ、実践的な問題解決に活かす総合力です。技術的知識だけでなく、人間関係構築能力や戦略的思考力を併せ持つことで、「取引の仲介者」を超えた「価値創造のパートナー」として、クライアントから高い評価を得ることができるでしょう。
仲介業務部マネージャーというポジションに到達するまでには、複数の道筋が考えられます。それぞれのバックグラウンドによって適した道は異なりますが、ここでは主要なキャリアパスを逆算してご紹介します。
まず、仲介業務部マネージャーの直前のポジションとしては、M&A仲介会社の「アソシエイト」や「シニアアソシエイト」が考えられます。このポジションでは、1～5年程度の経験を積み、案件実務の一通りの流れを理解し、徐々に大きく、重要な案件も担うようになります。典型的には、最初は資料作成や分析業務からスタートし、経験を積むにつれて、クライアントとの直接的なコミュニケーションや交渉の場への同席といった機会が増えていきます。多くの会社では、一定数の案件に携わり、成約実績を積み上げることがマネージャーへの昇格条件となります。
その手前には、M&A仲介会社への入社経路として主に3つのルートがあります。
１．新卒からM&A仲介会社に入社する
大手M&A仲介会社や投資銀行では新卒採用を行っている企業もあり、学生時代から財務や会計に関心を持ち、インターンシップなどを通じてM&A業界に触れた学生が選ぶ道です。このルートの利点は、早い段階からM&Aの実務に触れられることですが、ビジネス経験がない中で厳しい環境に置かれるため、強い意志と学習意欲が必要です。
２．コンサルティングファームや監査法人からの転職
これらの専門サービスファームでは、財務分析やデューデリジェンスなどM&Aに関連する業務に携わる機会も多く、そこで得た財務の専門知識や経験をM&A仲介業務に活かすことができます。特に監査法人出身者は会計や財務に関する深い知見を持っていることが多く、M&A仲介会社からも重宝されています。コンサルティングファーム出身者は、クライアントとのコミュニケーション能力や問題解決能力の高さを武器に、M&A業界でも活躍できるでしょう。
３．事業会社の財務部門やM&A部門からの転職
実際にM&Aを実行する側として経験を積んだ後、仲介側に転じるパターンです。事業会社側の視点や課題を理解しているため、クライアントのニーズに沿ったアドバイスができるという強みがあります。特に大手企業でM&A戦略の立案や実行に関わった経験は、M&A仲介業務でも大いに役立つでしょう。
また、従来より、「金融機関からの転職」や「税理士事務所などからの転職」というルートも多くあります。銀行や証券会社などで法人営業やストラクチャードファイナンスなどの経験を積んだ後、より専門性の高いM&A仲介業務に挑戦するケースです。金融機関での豊富な顧客ネットワークや財務に関する知識は、M&A仲介業務でも強みとなります。加えて、税理士事務所における中小企業の事業再生や後継者問題への対応などの業務経験がM＆A仲介業務で大きく役立ちます。
どのルートを選ぶにしても、仲介業務部マネージャーを目指す上で若手時代に経験しておくべき業務としては、以下のようなものが挙げられます。
最終的には、個人のバックグラウンドや強みを活かしつつ、M&Aに必要な知識やスキルを段階的に習得していくことが大切です。そして何より、「企業と企業を結びつけ、新たな価値を創造する」というM&A仲介の本質に情熱を持ち続けることが、このキャリアで成功する鍵となるでしょう。これまでの経験や強みを棚卸しし、自分に最適なルートを見つけてください。
仲介業務部マネージャーとして活躍するなかで、他の職種では得られない幅広いスキルセットを習得することができます。これらのスキルは、将来どのようなキャリアを選択するにしても、ビジネスパーソンとしての価値を大きく高めてくれるでしょう。
まず特筆すべきは「企業価値評価能力」です。M&A案件では、対象企業の適正価値を算出するために、DCF法やマルチプル法といった各種バリュエーション手法を駆使します。財務諸表の分析だけでなく、事業の成長性、市場環境、競合状況、経営陣の質など、定量・定性両面から企業の本質的な価値を見極める力が養われます。この「数字の向こう側にある事業の真の価値を見抜く目」は、投資判断やビジネス戦略立案においても重宝されるスキルです。
次に、「高度な交渉力」が身につきます。M&A交渉は時に数十億円、数百億円という金額が動く真剣勝負です。売り手と買い手の利害が対立する中で、双方が納得する着地点を見出すには、ただ強気に出るだけでは不十分です。相手の本音を引き出す質問力、Win-Winの解決策を提案する創造力、そして交渉が硬直した際にムードを一変させる場の操作力など、多面的な交渉スキルが磨かれます。
また、「プロジェクトマネジメント能力」も大きく向上します。一つのM&A案件は、発掘から成約まで半年から1年以上かかることも珍しくありません。その間、デューデリジェンスの調整、各種専門家との連携、スケジュール管理、クライアントの期待値コントロールなど、複雑な要素を同時並行で進める必要があります。しかも案件ごとに状況や課題は異なるため、柔軟な対応力と先を見越した計画力が求められます。このような複雑なプロジェクトを成功に導く経験は、どんな業界でも通用する普遍的な価値を持ちます。
「クライアントリレーション構築力」も見逃せないスキルです。M&A仲介では、クライアントの極めてセンシティブな情報を扱います。企業の売却を検討している経営者の本音や、買収戦略上の機密情報などに触れる機会も多いでしょう。そのような状況で信頼関係を築き、時には厳しい助言も受け入れてもらえる関係性を構築する力は、ビジネスの様々な場面で役立つでしょう。
キャリア展望としては、仲介業務部マネージャーとしてのスキルと経験は多様な道へとつながります。M＆A仲介会社内でキャリアを積み、より大型の案件を統括する事業部長や部長へと昇進する道があります。大手M＆A仲介会社のトッププレイヤーともなれば、年収1億円を超えるケースも珍しくありません。
また、独立してM&A仲介会社を設立するという選択肢もあります。特定の業界や規模に特化した専門性を武器に、独自のポジションを確立することができるでしょう。実際に、大手M&A仲介会社で経験を積んだ後、独立して成功を収めている事例は数多くあります。
さらに、事業会社のM&A担当役員やCFOとして転身するケースも少なくありません。M&A仲介で培った知見は、企業の買収戦略立案や、PMI（Post Merger Integration：統合後の経営）においても大いに役立ちます。
